Segundo a estatal, os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para o refinanciamento de dívidas da companhia. A Eletrobras anunciou nesta quarta-feira (22) que deu início à emissão de títulos de dívida no mercado internacional com valor de até US$ 1,75 bilhão (cerca de R$ 7,3 bilhões) , de acordo com fato relevante divulgado pela empresa.
Logo da Eletrobras, em prédio da estatal no Rio de Janeiro
Pilar Olivares/Reuters
Os títulos possuem vencimentos em cinco anos (denominados “Notes 2025”) e em dez anos (denominados “Notes 2030”), informou a companhia, acrescentando que os cupons serão definidos de acordo com demanda de mercado.
Além disso, a Eletrobras também comunicou uma oferta de aquisição dos títulos emitidos pela empresa no mercado externo com vencimento em 2021 – as chamadas “Notes 2021”, que oferecem um cupom de 5,75%.
“Os recursos líquidos obtidos com a emissão das Notes serão utilizados para o refinanciamento de dívidas da companhia, incluindo, sem limitação, para a consumação da Oferta de Aquisição das Notes 2021”, informou a elétrica no comunicado.
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