Ações da Locaweb estreiam na B3 com alta de mais de 20%

Empresa de tecnologia levantou R$ 1,3 bilhão com oferta inicial de ações Em sua estreia na B3, as ações da empresa de tecnologia Locaweb (LWSA3), abriram as negociações com forte alta e volume elevado. Pela manhã, os papéis chegaram a subir mais de 20%, cotados próximo de R$ 20.
A companhia, que presta serviços de tecnologia e de hospedagem de sites, precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na mais alta faixa estipulada, a R$ 17,25 por ação. Os papéis ficaram pouco mais de 20 minutos em leilão.
Listada no segmento Novo Mercado, cujas regras de governança corporativa são as mais rígidas da bolsa de valores, a Locaweb conseguiu levantar um total de R$ 1,3 bilhão em sua oferta, dos quais R$ 575 milhões vão para o caixa da companhia.
Os coordenadores da oferta foram os bancos Itaú BBA, líder do sindicato, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investimentos.
Uma fonte do mercado financeiro disse ao Valor que houve forte demanda de fundos especializados em tecnologia pelas ações da Locaweb. Alguns exemplos são Blackrock, GCI, Element e Fidelity. No total, foram 110 investidores institucionais interessados. Alguns destes fundos especializados avaliaram a empresa como a “ShopFive do Brasil”.
A Locaweb começou como uma provedora de hospedagem de sites e se expandiu para atuar com Saas e e-commerce, que são os pilares de crescimento. “Hoje são 350 mil clientes, sendo que 95% da nossa receita é recorrente”, disse Gilberto Mautner, cofundador da companhia na cerimônia de IPO da companhia na B3.